Die geheimnisvolle Zarin aus Schamachan, die schon viele um den Verstand gebracht hat, richtet ihren bösen Blick auf den Fürsten von Kiew. Der erkrankt an einer unbändigen Liebe zu ihr. Doch die schöne Herrscherin will nur das mächtige Reich der Rus in ihre Gewalt und tausend Jungfrauen zum Weinen zu bringen, um gemäß einer Weissagung die eigene Zauberkraft wiederzuerlangen. Drei bewährte Kämpfer werden gerufen, damit die Gefahr gebannt wird - die Recken Aljoscha Popowitsch, Dobrynja Nikititsch und Ilja Muromez.