Julius erforscht intensiv das Leben und die Vermehrung von Regenwürmern. Genauso neugierig beobachtet er Menschen und will hinter deren kleine und große Geheimnisse kommen. Schon allein in seiner Familie gibt es da so einige Ungereimtheiten. Der Großvater kümmert sich verdächtig oft um seine Nachbarin, die im Sterben liegt, und seine Mutter kann sich nicht zwischen zwei Männern entscheiden. Aber auch Julius selbst hat Probleme, denn seine Freundin Shiley will etwas von ihm, was er ihr nicht geben kann.