Wenn König Karl in seinem Reich so laut schreit, dass in sämtlichen Kannen die Milch gerinnt, wissen seine Untertanen sogleich Bescheid: Wieder ist es den zwölf Prinzessinnen gelungen, der strengen Aufsicht für eine Nacht zu entwischen. Voller Groll verspricht der König demjenigen, der das Geheimnis zu lösen vermag, sein Reich und die Hand einer Prinzessin. Puppenspieler Anton, der sich heimlich in Amanda, die älteste Königstochter verliebt, wagt sich mit Charme und Gewitztheit an die Lösung des Rätsels.