Tom Sawyer, dieser freche, erfindungsreiche Junge aus dem weltberühmten Jugendbuch von Mark Twain, begeistert seit über 130 Jahren Generationen von Kindern und Erwachsenen. Zusammen mit dem Waisenjungen Huck Finn erlebt er die verrücktesten Abenteuer. In einer finsteren Nacht beobachten die beiden Freunde auf dem Friedhof, wie Indianer Joe einen Mord begeht. Aus Angst schwören sie sich, niemandem davon zu erzählen. Aber was tun, wenn nun der unschuldige Saufbruder Muff dafür hängen soll?