Dieser Animationsfilm in Silhouettentechnik basiert auf der sorbischen Sage vom Krabat und spielt in der Lausitz am Ende des Dreißigjährigen Krieges. Der Waisenjunge Krabat muss allein für sich sorgen, hütet Gänse und bettelt. So kommt er zufällig zum Schwarzen Müller und darf zu ihm in die Lehre gehen. Doch der Müller ist in Wahrheit ein böser Zauberer, der seine Lehrlinge in schwarzer Magie unterrichtet. Auch Krabat soll das Zauberhandwerk lernen und begibt sich damit in große Gefahr …