Dieser Animationsfilm basiert auf dem gleichnamigen Märchen von Hans Christian Andersen und ist mit der Musik von Tschaikowskis Ballett "Schwanensee" unterlegt. Auf einem Bauernhof findet ein Hahn ein ungewöhnlich großes Ei und schiebt es einer seiner Hennen zum Ausbrüten unter. Schon bald kommt ein graues, langschnäbliges Etwas zum Vorschein. So ein Küken hat es hier noch nie gegeben, deshalb wollen die Tiere auch nichts mit ihm zu tun haben. Nackt und allein beobachtet das Entlein am See wunderschöne Schwäne und wünscht sich inniglich, so wie sie auszusehen und mit ihnen wegfliegen zu können…