Das Grillenmännchen Felix, die glückliche Grille, lebt für die Musik. Felix spielt Klavier und Gitarre. Seine Auftritte mit Freundin Petal animieren das Publikum zu Begeisterungsstürmen. Und er gibt benachteiligten Insektenkindern Musikunterricht – zuerst sind es nur ein paar, doch schnell erweitert sich der Kreis der Schüler.
Frosch Netão und sein Rap-Gruppe „Big T“ leben in den Slums. Sie sind Felix` größte Widersacher. Ihre Musik ist wenig erfolgreich. Deshalb suchen sie nach einer Sängerin. Da sich in den eigenen Reihen sich keine geeignete Froschdame befindet, beschließen sie, sich in der Welt der Grillen und Käfer eine Sängerin zu suchen. Sie verkleiden sich und ziehen los.
Als die Frösche Petal hören und sehen sind sie hin und weg. Kurzerhand wird das Fräulein entführt, um zukünftig ihrer Band Glanz zu verleihen. Doch gleich der erste Auftritt endet im Polizeigewahrsam, waren die Gäste doch mehr an dem Mädchen als solches interessiert als an der Band „Big T“.
Felix ist geschockt. Auf seiner Suche nach Petal entdeckt er, dass der Gangster Verdugo Raubkopien mit seiner Musik verkauft. Mit seinen Freunden Bituquinho und Rafael folgt Felix der Spur des Ganoven. Sie gelangen in eine Höhle, in der ein Riesenmonsterinsekt thront. Einige Exemplare dieser Gattung entdeckten die Freunde ein paar Tagen zuvor in der Wüste. Doch diese waren leblos. Schnell finden sie heraus, dass auch dies nur eine Maschine ist. Doch wer verbirgt sich dahinter?