Irgendwo vor den Toren Berlins: Die Hoffnungslosigkeit hat sich wie eine zweite Haut über die Einwohner der kleinen Stadt gelegt. Auch das Mädchen Johanna, alias Joe, bestreitet, irgendwelche Träume zu haben. Aber nicht einmal den miesesten Job lässt man ihr, die als unattraktiv und nicht anpassungsfähig gilt. Joe ist gezwungen, sich etwas zu suchen, was sie wirklich kann und woran sie glaubt. Und das ist der Traum, Boxerin zu werden, so wie einst ihr Vater. Schließlich steht Joe im Ring und muss ihren ersten Boxkampf bestehen...