Behruz lebt in einem kleinen iranischen Städtchen in
der Nähe Aserbaidschans. Er ist ein Meister im Imitieren
von Vogelstimmen. Mit dieser Kunst verdient er seinen
Lebensunterhalt bei einem Vogelhändler. Verkaufsfördernd
leiht er den in der Gefangenschaft verstummten Tieren
seine Melodien. Ausgerechnet ein Mädchen von jenseits
der Grenze, bei dem Behruz erstmals zärtliche Zuneigung
gespürt hat, wird so betrogen. Als deren Mutter sich beim
nächsten Besuch beschwert, versucht der Vogelhändler
alles abzustreiten. Doch Behruz sieht die traurigen Augen
seiner unbekannten Freundin und macht sich daraufhin
auf einen gefährlichen Weg, um ihr einen wirklichen
gefi ederten Sänger zu bringen.