Jr. Brown, musisch hochbegabt, lebt mit seiner Mutter in einer kleinen Wohnung in Toronto. Sein bester Freund ist ein Straßenjunge Buddy Clark, der bei allen Grausamkeiten und Ungerechtigkeiten des Lebens auf der Straße Idealismus, seine Sensibilität und den Glauben an die Menschen nicht verloren hat. Ihrer beider Leben könnte nicht gegensätzlicher sein. Dennoch verbindet sie eine enge Zuneigung und herzliche Freundschaft. Buddy stellt sich schützend hinter seinen Freund. Seine realistische Weltsicht steht als Gegengewicht zu den Träumereien Junior Browns. Beide entwickeln ein Planetensystem, ihr eigenes Refugium. Der Film wirbt für Menschlichkeit, Toleranz und Vertrauen in die eigenen Gefühle.