Der „König der Masken“ ist ein alternder Straßenkünstler, ein Meister der Sichuan Opernkunst. Er kann die Masken so schnell wechseln, dass es wie Magie wirkt. Sein einziger Sohn ist vor einiger Zeit gestorben: Er ist ein einsamer Mann, der sich sehnlichst einen Erben wünscht, weniger für sich, als vielmehr für seine Kunst.
So nimmt er den niedlichen und lebhaften „Doggie“ bei sich auf. Er ist begeistert und überschüttet den „König der Masken“ mit unkomplizierter, warmer Zuneigung, nach der sich der alte einsame Mann so lange gesehnt hat. Für das Kind wird er zum geliebten „Opa“. Doch eines beschäftigt „Doggie“: Was meint Meister Li mit dem „Schnabel eier Teekanne“?

Die Geschichte spielt in der Provinz Sichuan zu Beginn des Jahrhunderts. In wunderbarer Weise und mit leuchtenden, farbenprächtigen Bildern vermittelt der Film den Kindern fernöstliches Flair.