Die Geschichte von einem Jungen Joe, der viel lieber das, war „er“ wirklich ist, nämlich das Mädchen Joanne, sein will. Als Joe muss sie viele Mutproben bestehen um sich in einer Jungen-Clique zu beweisen. Sie ist ein Zirkuskind aber sie sehnt sich auch nach einem intakten liebevollen Familienleben- sie muss sich entscheiden zwischen Herumreisen und Stetigkeit.